Anlagekonzepte für private Anleger

Private Anleger fordern völlig zu Recht eine kompetente und unabhängige Beratung bei der individuellen Ausrichtung ihrer Anlagestrategie. Dies setzt ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis zwischen Anleger und Berater voraus: Ihr Vertrauen ist unsere Herausforderung!

Strategische Vermögens- und Anlageberatung für private Anleger

Damit ein Lösungskonzept optimal auf Ihre Situation abgestimmt werden kann, ist eine ganzheitliche Analyse Ihrer Vermögenssituation unabdingbar. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die richtige Wahl der Anlagestrategie über 90% des Anlageerfolgs ausmacht. Da wir an einer langfristigen Partnerschaft mit unseren Kunden interessiert sind, investieren wir hier ausreichend Zeit, um die Weichen für Ihren Anlageerfolg richtig zu stellen.

Individuelle Vermögensverwaltung für private Anleger

Neben der fondsbasierten Vermögensverwaltung stellt die klassische Vermögensverwaltung unter Einbezug von Einzelwerten eine unserer Kernkompetenzen dar. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen die für Ihre Ziele und Wünsche adäquaten Anlagerichtlinien.

Eine unabhängige Produktauswahl, die Fokussierung auf Vermögensanlagen mit Substanz, die Erstattung von Bestandsprovisionen an unsere Kunden und ein transparentes, risikobasiertes Reporting sind die wichtigsten Merkmale unseres Angebots.

Family-Office Dienstleistungen

Wir erfassen, analysieren, aggregieren und bewerten Ihre bestehenden Vermögenspositionen. Auf der Grundlage unseres konsolidierten Berichtswesens unterstützen wir Sie mit unserem ganzheitlichen Betreuungsansatz bei der Definition und der Verwirklichung Ihrer finanziellen Ziele und Wünsche. Die Erreichung Ihrer Ziele wird dabei durch die Einrichtung eines regelmäßigen Finanzcontrollings überprüft.

Ergänzend bieten wir auch intelligente Lösungskonzepte zum nachhaltigen Vermögensaufbau und zur privaten Altersvorsorge an.